Finance

L’équipe Finance d’Advocatenkantoor FMPG est spécialisée dans tous les aspects du financement national et international des acquisitions et rachats par emprunt (leveraged finance). Nous conseillons un large éventail de banques, institutions financières et fonds d’investissement dans leurs rôles d’arrangeurs, de prêteurs, d’agents, de fiduciaires ou d’investisseurs. Nous accompagnons également des fonds de private equity, des emprunteurs et des sociétés émettrices, en couvrant l’ensemble des dimensions juridiques et commerciales des transactions de financement d’acquisition.

Grâce à notre expérience approfondie des marchés primaires et secondaires de la dette et des obligations, nous participons à des opérations majeures et mettons à profit notre connaissance fine du marché pour offrir des solutions innovantes et adaptées à chaque client.

Les transactions de financement d’actifs sont souvent complexes et impliquent plusieurs juridictions aux systèmes juridiques et fiscaux distincts. L’expertise de l’équipe Asset Finance d’Advocatenkantoor FMPG permet de structurer et de documenter efficacement ces opérations, tout en anticipant les contraintes réglementaires et fiscales.

Nous conseillons une clientèle diversifiée — banques, bailleurs de fonds, sociétés de crédit-bail, fabricants, agences de crédit à l’exportation et organismes publics — dans des opérations nationales et internationales. Notre pratique est particulièrement active dans le secteur des transports, couvrant le leasing aéronautique, le financement ferroviaire et maritime, ainsi que les restructurations liées à l’aviation et au transport maritime.

Nos avocats spécialisés en asset based lending (ABL) conseillent aussi bien des institutions financières internationales que des entreprises emprunteuses sur toutes les questions relatives aux financements adossés à des actifs.

Nous structurons des solutions innovantes, nationales et transfrontalières, adaptées à différents secteurs tels que le commerce de détail, le transport, la fabrication ou l’énergie. Notre expérience couvre notamment le financement des comptes débiteurs et des stocks, les sûretés mobilières et les opérations de financement d’équipement.

Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, la gestion du risque et la conformité sont devenues essentielles. Advocatenkantoor FMPG conseille ses clients sur l’ensemble des aspects liés à la réglementation des services financiers, en s’appuyant sur une connaissance approfondie des cadres européens et internationaux.

Nos services incluent :

• la conformité réglementaire (MiFID, PSD, AIFMD, CRR/CRD, EMIR, etc.) ;
• les relations avec les autorités de supervision et l’assistance lors d’enquêtes ;
• le conseil transactionnel pour les plateformes de clearing, settlement et custody ;
• les émissions de titres, produits dérivés et autres instruments financiers.

Grâce à des relations établies avec les autorités de régulation, nous offrons des conseils clairs, rapides et adaptés à la réalité opérationnelle de nos clients.

L’équipe Restructuring & Insolvency d’Advocatenkantoor FMPG accompagne toutes les parties prenantes impliquées dans des situations de restructuration ou d’insolvabilité : emprunteurs en difficulté, créanciers, actionnaires, administrateurs, fiduciaires et investisseurs.

Nous intervenons dans les procédures de liquidation, de redressement et de restructuration de dettes, ainsi que dans les opérations d’investissement en contexte complexe, que ce soit au niveau du capital ou de la dette. Notre approche multidisciplinaire garantit des solutions stratégiques et pragmatiques pour sécuriser les intérêts de nos clients.

Notre équipe possède une expertise complète en matière de fonds d’investissement, couvrant la création, l’agrément, la cotation et la gestion opérationnelle de fonds UCITS et non-UCITS.

Nous conseillons une clientèle variée : banques internationales, gestionnaires de fonds de pension et d’assurance, sociétés de gestion, dépositaires, courtiers principaux et prestataires de services financiers. Notre accompagnement s’étend aux aspects réglementaires, fiscaux et de gouvernance liés aux véhicules d’investissement collectifs.

Advocatenkantoor FMPG conseille les prêteurs et emprunteurs dans le cadre d’opérations de trade, export et commodities finance, en représentant des banques commerciales, agences de crédit à l’exportation (ECA), institutions multilatérales et gouvernements.

Nous intervenons sur des financements structurés relatifs à la production, l’exportation, le transport, l’entreposage et la vente de matières premières : pétrole, gaz, métaux, produits chimiques, biocarburants, denrées agricoles et autres commodités. Notre expérience sectorielle nous permet d’élaborer des solutions juridiques et commerciales efficaces adaptées à la nature spécifique de chaque produit.

Les projets d’infrastructure, d’énergie ou d’immobilier exigent une approche intégrée et pluridisciplinaire. Advocatenkantoor FMPG combine des compétences en financement, immobilier, construction, droit de l’environnement, fiscalité et assurance pour accompagner ses clients à chaque étape du cycle de vie d’un projet — de la conception à la mise en œuvre et à l’exploitation.

Notre expérience couvre des projets d’envergure dans les domaines de l’énergie onshore et offshore, des télécommunications, des transports, de la logistique et des bâtiments commerciaux ou institutionnels (bureaux, hôpitaux, établissements culturels et éducatifs).

L’équipe Structured Finance d’Advocatenkantoor FMPG intervient sur tous les aspects des transactions de financement structuré, en alliant expertise technique et approche stratégique.

Nous conseillons sur le financement d’actifs traditionnels et innovants, sous forme publique ou privée, incluant les titrisations (CLO, CDO), repackagings, programmes EMTN, billets de trésorerie et autres émissions de dette. En combinant notre expérience en fiscalité et en réglementation, nous offrons un service complet et compétitif aux arrangeurs, investisseurs, fiduciaires, managers de portefeuille et originators.